Le vent a emporté la partition de Ticajou et de Nougatine. Les deux écureuils la cherchent et en chemin, ils découvrent de nouveaux instruments de musique : le xylophone, l'alto, le basson, la harpe, le tuba, la clarinette, etc.
Tout va bien pour Kiyoshi, qui vit dans une maison de bois avec son papa et sa maman, jusqu'à ce que son papa tombe malade. Kiyoshi est prêt à tout pour aller chercher un remède qui le sauvera : sa quête l'emmènera dans le palais de l'empereur cruel, devant le dragon qui garde la source, elle lui apprendra qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
Peggy Nille nous entraîne dans un tour du monde à la découverte d'architectures fantastiques : des cavernes, des maisons sous- marines, des cabanes dans les arbres, des cités de pierre.... Chacun des paysages s'agrandit encore grâce à deux rabats et devient le terrain de jeu idéal d'un cherche et trouve spectaculaire, en très grand format !